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2010年一季度机床工具行业运行情况分析

2010年一季度,机床工具行业延续了上年第四季度的上行趋势,稳定向好,各项指标已接近或超过金融危机前的2008年同期水平。一季度市场异常火热爆,对数控机床的需求尤为突出;企业在手订单增长迅猛;国际市场也显示回暖迹象,加之上年同期基数较低,机床工具产品出口同比呈大幅度正增长。
  一、1~3月行业主要经济指标完成情况及进出口统计
  1. 行业主要经济指标完成情况
  机床工具行业一季度累计完成工业总产值1037.4亿元,同比增长42.1%。
  机床工具行业产品销售产值1010.6亿元,同比增长42.8%。
  机床工具行业工业产品销售率达到97.4%,同比提高0.4个百分点。
  机床工具行业实现利润30.3亿元,同比增长97.7%;产值利润率为4.9%,同比提高1.5个百分点(1~2月数据)。
  机床工具行业一季度累计固定资产投资完成额同比增长11.2%,增长幅度同比降低38个百分点。
  2. 主要小行业经济指标完成情况
  (1)金切机床行业
  金切机床行业工业总产值246.7亿元,同比增长29.8%。
  金切机床产量为143477台,其中数控机床产量达到39859台,同比增长分别为20.4%和60.4%。
  金切机床行业实现利润4.8亿元,同比增长160.5%;产值利润率为3.2%,同比提高1.6个百分点(1~2月数据)。
  (2)成形机床行业
  成形机床行业工业总产值75.9亿元,同比增长41.0%。
  成形机床产量为56067台,其中数控机床产量达到2440台,同比增长分别为15.7%和32.7%。
  成形机床行业实现利润1.8亿元,同比增长65.8%;产值利润率为4.0%,同比提高0.5个百分点(1~2月数据)。
  3. 机床工具产品进出口情况
  机床工具产品累计进口29.3亿美元,同比增长28.5%。其中金属加工机床进口17.4亿美元,同比增长14.9%。均已经超过历史最高年份2008年的同期进口金额。
  机床工具产品出口13.8亿美元,同比增长31.1%;其中金属加工机床出口3.9亿美元,同比增长13.0%。
  二、行业经济运行特点
  1. 产销高速增长
  今年一季度,机床工具行业工业总产值和产品销售产值均超过1000亿元,同比增长均超过40%,产值和增速均高于2008年。月度工业总产值完成情况显示,3月份达到414.2亿元,高于2009年除12月以外任何月份。机床工具行业工业产品销售率达到97.4%,增幅比上年同期提高0.4个百分点。最近13个月机床工具行业工业总产值具体完成情况见图1。
  在国统局统计的机床工具行业五类企业中,私人控股企业表现突出,其现价工业总产值同比实现了68.3%的高速增长;国有控股企业扭转负增长局面,并实现13.6%的增长;集体控股企业、外商控股企业、港澳台企业增速也同样由负转正,实现了个位数增长。
机床工具大行业中,其他金属加工机械、磨料磨具、铸造机械、机床附件小行业工业总产值增速高于行业平均水平;金属成形机床、工量具及量仪、木工机械、金切机床小行业工业总产值同比增速低于行业平均水平,增速最低的金切机床小行业也实现了29.8%的增长,完成额为246.7亿元。
  自2009年8月份至2010年3月份,金切机床小行业月度工业总产值同比增速连续八个月保持正增长,已显示出稳定向好趋势。特别是今年前三个月增势很猛,已超过2008年同期水平。最近13个月月度工业总产值完成情况见图2。
  2. 企业利润翻番
  根据国统局数据,2010年1~2月机床工具行业累计利润比上年同期增长近一倍,其中木工机械利润增长近三倍,利润增长超过100%的还有金切机床、量刃具和机床附件三个小行业。
  机床工具行业产值利润率为4.9%,但多数小行业的产值利润率低于行业平均水平,尤以金切机床小行业产值利润率为最低,仅为3.2%。1~2月各个小行业中,磨料磨具产值利润率最高,达到6.9%。除此以外,铸造机械、机床附件小行业的产值利润率高于全行业水平,分别为6.6%和5.2%。木工机械、工量具及量仪、金属成形机床、其他金属加工机械小行业产值利润率分别为4.8%、4.2%、4.0%和3.6%。
  3. 产品供不应求
  今年前三个月,行业企业普遍反映订单增长迅猛,产品供不应求。我协会对行业内230家重点联系企业的统计数据显示:1~3月份本期新增订单达到111.9亿元,3月份新增订单36.7亿元,3月末在手订单227.1亿元。在手订单额超过一季度重点联系企业的工业总产值。
  在订单猛增的情况下,重点联系企业所涉及的各个小行业的情况略有不同,但是大体都显示出供应链紧张问题。原材料供不上零件加工,零部件供不上主机。不仅仅是国内供应资源紧张,一些进口零部件也出现脱销的情况。部分企业认为市场前景不明朗,选择慎签合同。
  一季度的机床工具市场显示出各档次产品的需求量全面增长,并非只是高端产品市场活跃。重点联系企业的统计数据显示:一季度金属加工机床产值数控化率为47.3%,同比降低2.3个百分点;金切机床及数控金切机床平均单价分别同比降低2万元和9万元;成形机床及数控成形机床平均单价分别同比降低2万元和4.5万元。这些数据反映出市场对低端产品的需求量也在增加。
4. 进出口由负转正
  出口:由于国际经济环境出现转机,今年一季度机床工具行业出口已实现正增长,但是金属加工机床出口单价持续下跌,不利于行业的出口产品结构调整。出口去向变化较大,亚洲市场逐渐占据第一的位置。
  最近13个月机床工具和金属加工机床月度出口情况见图3、图4。
  机床工具出口总额13.8亿美元,接近2008年同期的15.3亿美元。机床工具行业10个小行业,除机床零部件出口额同比仍为负增长外,其他小行业出口额同比均转为正增长。切削工具与磨料磨具的出口额均超过2008年同期水平。磨料磨具出口额同比增速最高,达113.6%。出口数据显示,金属加工机床单价继续下挫,其中数控金属加工机床平均出口价格下降30.1%。卧式加工中心、卧式数控车床、数控龙门铣床、数控矫直机、数控剪切机床平均价格下降幅度均在50%以上。
  由于我国金属加工机床出口量小且去向分散,个别大项目就能影响出口去向的变化,全球金融危机更加剧了这种变化。一季度我国出口市场格局继续发生改变,欧美市场继续走低,连续多年保持出口市场第一位的美国已滑落至第三位。亚洲经济复苏比较明显,是我国机床企业应关注的市场。一季度出口目的地排名前10位的国家和地区见表1。

  进口: 一季度机床工具进口呈现两位数增长,进口额已超过2008年同期水平,增幅为7.7%。其中金属加工机床、机床夹具、机床零部件进口增长较快。最近13个月机床工具及金属加工机床月度进口情况见图5、图6。
  数控金属加工机床平均进口单价为15.3万美元,同比下降了48.1%。主要是因为2009年从德、意、法等国家进口机床以高端为主,造成平均单价的大幅提升,达到29.5万美元。而今年从欧洲进口的机床数量降幅较大,影响了进口机床的平均单价。但与2008年相比,平均单价还是有所提升。进口来源的具体情况见表2。
  三、市场分析
  根据对机床工具行业企业及重点用户的调查显示,今年一季度市场的快速增长主要有以下几个方面的原因:
  首先,是国家鼓励小排量汽车政策的延续,带动出汽车产业的投资热潮。预计汽车产业投资在今后一两年内不会减弱。机床工具行业企业一致反映,主要订单均来自汽车及零配件工业,它对高中低档机床都有很大的拉动作用,是一季度机床市场高速增长的主要原因。
  第二,是国家为应对全球金融危机制定的产业三年调整振兴规划以及重点发展领域重点项目的实施继续产生需求。能源、船舶、铁路、航空、工程机械、兵器、农机等行业仍有持续投资。这些行业对大型机床、中高端机床有一定的需求拉动。
  第三,由于全球金融危机爆发后,许多投资者暂缓了一些项目的实施,2009年底、2010年初市场前景明朗,企业信心增强,开始加快投资,产生了投资的累积爆发,民营资本在这次投资热潮中表现活跃。
  第四,是由于国际经济环境趋好,特别是亚洲市场的回暖带动了出口由负转正的增长。
  大家关心的是当前快速增长的机床工具市场的可持续性问题。业内人士普遍认为,下半年机床工具市场将回归到稳定增长的态势,全球经济总体保持复苏态势,我国经济回升向好势头更加巩固。虽然当前经济发展环境仍极为复杂,世界经济运行中不确定因素依然存在,但只要不出现较大的异常情况,我国GDP将实现8%以上的增长,机床工具产值也将逐步理性回归到平稳增长的态势,预计全年增长将在15%以上。
2010-7-16 0:00:00